山上的谷仓里住着幸福的一家。退休海员费迪、妻子朱莉和养子汤仔加上邻居暂时托养在此的小女孩莉莉，过着快乐无忧的生活。然而，青蛙的预言却告知汤仔：持续而至的暴雨将会把世界变成一片汪洋。预言果真应验，山下的动物们开始往山上迁移…

故事讲的是冷战时期，苏联著名棋手阿吉瓦虽然年老体弱，但仍被莫斯科方面派往日内瓦与一名被苏联政府驱逐的棋手弗洛姆对弈。在这场世纪大战中每个人似乎都成为了棋盘上的一颗棋子，比赛要打满10局看谁能够获胜！直到阿吉瓦心脏病发作倒在…